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9月25日，A股主要指數(shù)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，突破3200點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)三年多新高。自4月8日低點(diǎn)以來，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)漲幅約80%。截至午間收盤，創(chuàng)業(yè)板指漲2.22%，報(bào)3256.38點(diǎn)；上證指數(shù)漲0.16%，報(bào)3859.62點(diǎn)；深證成指漲1.14%，報(bào)13508.98點(diǎn)。
盤面上，固態(tài)電池、AI應(yīng)用、AI算力硬件、消費(fèi)電子等科技成長方向集體爆發(fā)，龍頭股寧德時代股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，且市值超越貴州茅臺，成為推動創(chuàng)業(yè)板指走高的重要推動力。下跌方面，港口航運(yùn)、貴金屬、旅游等板塊調(diào)整幅度較前。
固態(tài)電池概念股早盤再度走強(qiáng)，億緯鋰能（維權(quán)）直線拉升一度漲超9%，截至午間收盤上漲7.81%。
寧德時代A股漲近5%，寧德時代H股漲超5%，股價(jià)盤中均創(chuàng)歷史新高。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，寧德時代A股總市值為1.83萬億元，超越貴州茅臺1.80萬億元的總市值。此外當(dāng)升科技、巨一科技、恩捷股份等多只個股漲超6%。
消息面上，9月23至24日，第七屆高比能固態(tài)電池關(guān)鍵材料技術(shù)大會在蘇州舉行。本次大會聚焦固態(tài)電解質(zhì)、正負(fù)極材料、界面工程、智能制造及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展等熱點(diǎn)議題，深入探討高比能固態(tài)電池的未來發(fā)展趨勢及挑戰(zhàn)。為致力于固態(tài)電池技術(shù)開發(fā)的企業(yè)、科研院校，以及新能源汽車、儲能、消費(fèi)電子等終端企業(yè)提供信息交流的平臺，開展產(chǎn)、學(xué)、研合作，助推固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
國泰海通證券研報(bào)認(rèn)為，2025年以來，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展持續(xù)加速。目前我國固態(tài)電池發(fā)展形成“車企+電池廠”協(xié)同的特點(diǎn)，材料端從電池到正負(fù)極、固態(tài)電解質(zhì)、集流體等主材，以及粘結(jié)劑、添加劑等輔材，均在加速研發(fā)與改進(jìn)。綜合多家車企、電池廠發(fā)布的固態(tài)電池量產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2027年全固態(tài)電池或迎來產(chǎn)業(yè)化元年，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。
AI應(yīng)用以及AI算力硬件板塊同步回暖，浪潮信息漲停，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，總市值突破1100億元。華工科技漲停，新易盛、劍橋科技、光迅科技、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)等多只個股跟漲。
消息面上，9月24日，在一年一度的云棲大會上，阿里巴巴集團(tuán)CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO吳泳銘表示，為了實(shí)現(xiàn)全面超越人類的超級人工智能ASI，阿里巴巴正在積極推進(jìn)三年3800億元的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，并將會持續(xù)追加更大的投入。
太平洋證券日前發(fā)布研報(bào)稱，北美科技大廠在AI驅(qū)動下實(shí)現(xiàn)業(yè)績持續(xù)高速增長，并保持高額資本開支加大對AI基礎(chǔ)設(shè)施的投入。同時國內(nèi)人工智能相關(guān)政策陸續(xù)出臺，預(yù)計(jì)國內(nèi)AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)度有望提速，AI應(yīng)用爆發(fā)也會帶來算力需求的大幅增長。
此外，消費(fèi)電子板塊震蕩走強(qiáng)，華勤技術(shù)觸及漲停，股價(jià)盤中創(chuàng)歷史新高，歌爾股份、漫步者、藍(lán)思科技等跟漲。
消息面上，商務(wù)部等八部門近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)共創(chuàng)數(shù)字時代美好生活的指導(dǎo)意見》。其中提出，鼓勵企業(yè)加速研發(fā)創(chuàng)新，增加人工智能終端產(chǎn)品有效供給，釋放人工智能手機(jī)、電腦、智能機(jī)器人、可穿戴設(shè)備、桌面級3D打印設(shè)備等新產(chǎn)品消費(fèi)潛力。加快智能家電、智能安防、視頻照護(hù)系統(tǒng)等研發(fā)及互聯(lián)互通。開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)。
華金證券策略首席分析師鄧?yán)姲l(fā)布四季度策略報(bào)告稱，市場主線上，四季度A股可能處于盈利結(jié)構(gòu)性回升、信用繼續(xù)修復(fù)的環(huán)境中，可能延續(xù)震蕩偏強(qiáng)的趨勢性上漲行情。行業(yè)配置方面，四季度科技成長仍是主線，核心資產(chǎn)和周期也有配置機(jī)會。建議關(guān)注TMT、機(jī)械、電新、醫(yī)藥、軍工、有色金屬、化工、非銀金融等行業(yè)。
作者：汪友若
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